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2023年前20大仓库:需求飙升,合并放缓

由于对北美仓库空间的需求激增, 第三方正规外围买球App供应商寻找新的方式来服务他们不断增长的客户群.


美国.S. 2023年,经济可能会稍作喘息, 但全年对仓库和工业用地的需求仍然很高. 这对北美产生了积极的影响 第三方正规外围买球App(3PL) 提供存储服务的公司, 正规外围买球App, 为不同的组织提供执行和/或运输解决方案.

服务于这一市场的冷链第三方正规外围买球App供应商预计将从2022年的670亿美元增长到2028年的1040亿美元以上, 根据IMarc的一份报告, 在12个月的时间里需求特别高吗.

“冷链仓储是一个正在经历前所未有的增长期的领域, 特别是在疫情导致网上杂货购物迅速扩张的情况下,” 埃文·阿姆斯特朗阿姆斯特朗首席执行官 & 的同事. 虽然温控仓库只占整个美国仓库的一小部分.S. 工业市场, 阿姆斯特朗说电子商务, 在疫情期间和疫情后,人口增长和消费者行为的演变“显著增加了为食品行业服务的第三方正规外围买球App企业的空间需求.”


北美仓储第三方正规外围买球App前20名

(按北美地区2022年仓储面积排名*)

2023年排名 2022年排名 第三方正规外围买球App供应商(3PL) 总部 仓库面积(百万平方英尺) 仓库数量
1 1 DHL北美供应链 Westerville,哦 156.6 515
2 3 莱德供应链解决方案 佛罗里达州迈阿密, 95 300
3 2 GXO正规外围买球App CT的格林威治 78 294
4 4 NFI 新泽西州卡姆登, 70 152
5 8 血统正规外围买球App 诺小姐 60 303
6 5 乔达北美 布伦特伍德,TN 53.3 146
7 7 Americold 亚特兰大,乔治亚州 39.3 195
8 11 联邦快递正规外围买球App 孟菲斯,TN 38.8 90
9 9 Kenco 查塔努加TN 38.7 111
10 10 鞍溪正规外围买球App服务 莱克兰,FL 31 80
11 6 CJ正规外围买球App美国 伊利诺伊州德斯普兰斯 30 65
12 13 德铁信可北美公司 佛罗里达州迈阿密, 23.7 91
13 12 潘世奇正规外围买球App 读书,爸爸 23.5 82
14 15 CEVA北美正规外围买球App公司 休斯顿,德克萨斯州 21.5 140
15 16 马士基北美正规外围买球App公司 弗洛勒姆公园,新泽西州 21.1 149
16 18 DSV北美 Iselin,新泽西 20 76
17 14 Kuehne + Nagel北美 新泽西州泽西城 18.7 87
18 19 仓库服务 皮埃蒙特,SC 18 29
19 17 UPS供应链解决方案 佐治亚州阿法乐特 17.3 144
20 n/a 径向 普鲁士国王,宾夕法尼亚州 16.6 28

*平方英尺是公司报告或阿姆斯特朗 & 的同事 Inc .). 估计.
  版权所有©2023阿姆斯特朗 & 的同事 Inc .).    

北美冷藏仓储公司20强

加拿大、墨西哥和美国.S.)
2023年排名 2022年排名 公司 位置 容积(百万立方英尺)
1 1 血统正规外围买球App 美国 1,976,418,883
2 2 Americold正规外围买球App 加拿大和美国 1,224,100,000
3 3 美国冷藏库 美国 423,328,689
4 4 州际公路仓储 美国 116,301,722
5 n/a FreezPak正规外围买球App 美国 67,985,000
6 6 康内斯托加冷库 美国 64,313,826
7 7 Congebec正规外围买球App 美国 60,700,000
8 10 NewCold控股 美国 47,972,150
9 n/a RLS的合作伙伴 美国 40,667,084
10 13 Nor-Am冷库 美国 37,871,792
11 11 邦联冰柜-宾顿 加拿大 34,495,000
12 12 特伦顿冷库 加拿大 34,277,373
13 9 伯正规外围买球App 美国 32,981,162
14 8 RLS正规外围买球App 美国 25,400,000
15 n/a 垂直冷库 美国 24,878,611
16 n/a ColdPoint正规外围买球App 美国 21,593,588
17 17 SnoTemp冷库 美国 21,563,300
18 15 Enstructure 美国 21,450,000
19 16 州际冷藏库 美国 21,403,000
20 19 中央存储 & 仓库 美国 19,563,164

来源:国际冷藏仓库协会(IARW)


增速高于预期

据商业房地产服务及投资公司介绍 世邦魏理仕他的年中房地产评估报告, 工业和正规外围买球App租赁在2023年超出了预期, 预计今年的总活动量将达到7.5亿平方英尺.

“尽管新兴市场的租金增长高于预期,但今年的整体租金增长可能会低于15%, 空置率的增长将超过最初的预期, 由于租户需求继续落后于新建筑完工,世邦魏理仕指出.

阿姆斯特朗认为,过去几年,电子商务的繁荣“改变了第三方正规外围买球App仓储的格局”. 几乎所有仓储行业的主要趋势都是劳动力市场吃紧, 采用新技术, 增加租金, 低空缺率和不断增长的需求对私营企业和外包企业都有同样的影响 电子商务 仓库.

“第三方正规外围买球App公司正以敏捷的方式适应这种不断变化的环境, 灵活的, 创新和弹性,阿姆斯特朗解释道. 作为增长最快的第三方正规外围买球App领域之一, 电子商务占用更多的仓库空间,劳动密集程度更高. 在劳动力短缺的情况下,仓库运营商正在使用更多的自动化和机器人来维持额外的成本和效率, 工资上涨和“亚马逊效应”继续带来新的挑战.

“在正规买球App排行十佳平台最近的第三方正规外围买球App价值创造北美峰会上,一些第三方正规外围买球App公司指出,定制仓储服务,如在仓库中雕刻和刺绣,是与亚马逊的竞争优势,阿姆斯特朗说, 谁补充说,随着电子商务销售的增长,公司可能会继续外包(而不是建立自己的内部履行业务).

“许多与第三方正规外围买球App合作的托运人正在检查他们的供应链网络和供应商,以改善库存管理和准时交付绩效,阿姆斯特朗说. “正规买球App排行十佳平台预计将继续关注
供应链网络的灵活性和仓库优化.”

在图表上调换位置

每年,阿姆斯特朗都会编制一份北美顶级仓储公司的年度名单. 每家公司要么提供了面积信息,要么提供了足够的公开信息,以便研究公司对其规模做出合理的估计.

而亚马逊估计有254家.600万平方英尺的第三方正规外围买球App空间在技术上是最高的,阿姆斯特朗 & 出于这个原因,的同事并没有给出该公司的官方排名.

阿姆斯特朗排名前十的公司 & 联营公司的北美仓储第三方正规外围买球App前20强榜单在2023年略有变动. DHL北美供应链以156家公司排名第一.占地600万平方英尺的515个仓库紧随其后的是莱德供应链解决方案(莱德供应链解决方案). 3 in 2022) with 300 loc信息s and 95 million square feet; GXO正规外围买球App with 78 million and 294 square feet; NFI with 70 million square feet and 152 warehouses; and 血统正规外围买球App (No. (去年为8家),拥有303家门店和6000万平方英尺的空间.

前五名的新人, 自15年前成立以来,世袭正规外围买球App已经进行了近90次收购. 阿姆斯特朗说,该公司目前拥有的平方英尺不包括最近收购的8个冷藏设施,占地近1平方英尺.300万平方英尺的伯利斯正规外围买球App公司.

“这将缩小Burris未来对食品服务分销(Honor Foods)和货运管理(Trinity 正规外围买球App)业务的关注范围,阿姆斯特朗说.

今年的前十名还包括 乔达北美 (No. 5人(2022年),53人.3 million square feet and 146 warehouses; Americold (No. 去年是7人,去年是39人.3 million square feet in 195 loc信息s; 联邦快递正规外围买球App (No. 2022年11人),38人.8 million square feet and 90 warehouses; Kenco’s 38.7 million sf across 111 loc信息s; and 鞍溪正规外围买球App服务, 占地3100万平方英尺,有80家分店. 后两家公司保持了他们在榜单上的位置.

近铁世界快线. 21), 该公司去年在北美的仓储面积为1500万平方英尺,排名最后一名, 今年没有进入前20名. 以电子商务履行为重点的径向扩大了其在北美的仓储空间, 这种情况主要发生在美国, 在过去的两年里增长了15%,达到了16%.600万平方英尺.

这一成就让雷蒂尔获得了一席之地, 只是列个单子, 在第20位,阿姆斯特朗说, 谁重申电子商务履行仍然是增长最快的第三方正规外围买球App市场细分之一. “如果不包括亚马逊,正规买球App排行十佳平台估计美国的销售额将会下降.S. 第三方正规外围买球App电子商务市场五年复合年增长率为29%.从2017年到2022年8%.”

M&A、科技及未来展望

虽然合并和收购(M&A)在2022年上半年继续保持强劲,但此后增长速度放缓. 到2022年底,阿姆斯特朗 & 的同事追踪了截至2021年的17起大型第三方正规外围买球App收购(收购价格超过1亿美元), 自该公司1999年开始跟踪调查以来,哪一家公司的大型第三方正规外围买球App采购数量最多(25宗).

快进到2023年上半年,交易数量下降到4笔, 跟随更低M的大趋势&这是今年的一项全面活动. 尽管这些收购都没有发生在美国.S. 增值仓储和配送(VAWD)市场,最大的采购是美国.S. 投资公司 Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 该公司以5美元的价格收购了日本日立运输系统(Hitachi 运输 System, HTS)的所有流通股.2023年3月将达到20亿美元.

与自动化, 先进的技术, 机器人和人工智能(AI)在仓储环境中的应用越来越多, VAWD第三方正规外围买球App也看到了其仓库管理系统提供的功能复杂程度的增加, 阿姆斯特朗说. VAWD第三方正规外围买球App使用先进技术的一些关键功能包括库存管理, 顺序选择, 劳动管理, 仓库设施, 运输和补给.

更具体地说, 阿姆斯特朗表示,许多第三方正规外围买球App公司都投资了云机器人技术,这有助于提高效率, 精度和采摘速度. “通过访问云端的实时数据和分析, 这些机器人可以优化它们的路线, 减少空闲时间, 减少人力运输/旅行时间,并根据需求优先安排任务,他补充道.

展望未来, 阿姆斯特朗表示,考虑到仓储空间的普遍缺乏(这在冷链中已接近关键水平),加上电子商务履行和最后一英里交付的持续增长,他相信VAWD第三方正规外围买球App将继续表现良好. “正规买球App排行十佳平台预计美国将采取行动.S. VAWD市场的年复合增长率为9%.从2016年到2022年将增长4%,今年将增长7%。. “在这一点上,VAWD似乎将成为2023年所有四个细分市场的亮点.”

冷链第三方正规外围买球App趋势

每年, 国际冷藏仓库协会(IARW) 公布了北美25家最大的加拿大冷藏仓储和正规外围买球App供应商名单, 墨西哥和美国.

该名单是由IARW仓库成员操作的温控空间的总容量(数百万立方英尺)决定的. IARW是全球冷链联盟(GCAA)的一部分,另外还有两个协会和一个基金会. IARW是第三方温控仓储行业协会.

亚当T. Thocher, 全球冷链联盟负责全球项目和见解的高级副总裁, 表示,该组织的北美冷藏仓储公司前20强名单每年都有“相当大”的变化.

尽管美国经济整体放缓&A活动确实对该行业产生了影响, 2020-2022年期间正在开发的大量产能, 加上一些新的市场进入者, 推动冷链行业大幅增长.

“在全球和北美, 正规买球App排行十佳平台看到了冷库市场的进入者, 其中一些进入了北美和全球前25名,梭彻说。. “随着今年的继续,正规买球App排行十佳平台准备更新2024年的排名, 正规买球App排行十佳平台预计这些新进入者将增加产能和设施,(正规买球App排行十佳平台也)预计会出现一些新的网络.”

今年, 世袭正规外围买球App在冷链仓库排行榜上名列榜首,Americold正规外围买球App紧随其后, 美国冷藏库, 州际仓储和FreezPak正规外围买球App. 前五名中唯一的变化是FreezPak的加入和Versacold的退出(该公司于2022年被血统正规外围买球App收购)。.

前10名还包括康内斯托加冷库, Congebec正规外围买球App, NewCold控股, RLS的合作伙伴和Nor-Am冷库. 除了RLS的合作伙伴之外,这些排名与2022年的榜单基本一致, 它在2023年重新命名,而Nor-Am, 哪个国家去年排名第13.

索彻表示,目前市场扩张仍在“正确的地方”进行.“今年早些时候资本市场的动荡确实减缓了一些事情, 他补充说, “但在有需要的地方, 正规买球App排行十佳平台看到资本在流动,随着消费者行为的改变,这个行业也在增长.”

展望未来, Thocher预计冷链仓储供应商将继续寻找新的方式来提供健康食品, 尽可能有效地为人们提供安全食品. 温控仓储和正规外围买球App供应商将继续适应客户的需求,他说.

未来将出现更多供应不足?

世邦魏理仕看好未来一年仓储行业的整体前景. 尽管建筑完工量创历史新高, 来自大型租户的持续需求将确保供应依然紧张, 空置率是3吗.3% to 3.到2023年底,这一比例将达到6%.

“经济的不确定性和建筑融资的困难将导致建筑开工大幅下降,这家房地产公司补充道, 导致2024年底太空供应更严重不足.”


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作者简介

布丽奇特·麦克雷的化身
布丽姬特麦克雷博士
布里奇特·麦克雷是《现代材料处理》杂志的特约编辑,也是《正规外围买球App管理》杂志的特约编辑, 佛罗里达州. 自1996年以来,她一直从事运输和供应链领域的工作,并涵盖了现代物料搬运行业的各个方面, 正规外围买球App管理和供应链管理评审. 可以联系到她 (电子邮件保护) ,或在Twitter上 @BridgetMcCrea
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